El futuro del litio en Argentina
Argentina es uno de los países con mayor concentración de litio en el mundo. Hoy en día se encuentran muchos proyectos activos o en progreso para la inversión a la industria minera, pero la industria del litio se ve confrontada por la falta de transparencia y también por las empresas privadas que buscan este deseado oro blanco. La mayoría de proyectos se encuentran en Jujuy, Salta, Catamarca y San Juan. Estas provincias se encuentran dentro del conocido "Triángulo del Litio".
La duda se pronuncia en la nacionalización o la privatización del comercio de litio al exterior. Algunos países decidieron controlar y regular la extracción, producción y exportación de este recurso, en lugar de considerarlo como un commodity sujeto a los procesos formadores de precios que representa un mercado internacional.
Argentina entre los principales productores de litio y sus países competidores hasta 2022
Interactivo con países como Australia, Brasil, Chile, China, Portugal, Estados Unidos, Zimbabue, entre otros. Fuente: Exportaciones dde los países del mundo: datos.gob.ar
El presidente, Alberto Fernández, declaró: “El litio ya no es la energía del futuro, es la energía del presente. Nuestro país tiene la segunda reserva de este mineral a nivel mundial y no podemos conformarnos solamente con extraerlo, sino que tenemos que desarrollar la capacidad para industrializarlo, porque de eso se trata la verdadera soberanía sobre nuestros recursos naturales”
Argentina entre los mayores exportadores de litio
La exportación del litio ha sido un factor importante para la economía argentina en los últimos años. El litio es un metal ligero que se utiliza en la fabricación de baterías recargables, especialmente para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos portátiles. Argentina cuenta con grandes reservas de litio, principalmente en la región de la Puna, en la provincia de Jujuy.
El recurso a generado beneficios económicos significativos para Argentina a nivel de ingresos por exportación: El aumento en la demanda global de baterías de litio ha impulsado los precios del litio en el mercado internacional. Como resultado, Argentina ha podido beneficiarse de mayores ingresos por sus exportaciones de litio. Estos ingresos contribuyen a fortalecer la balanza comercial y generar divisas para el país.
"Las reservas probables y garantizadas están en El Triángulo (conformado por Argentina, Bolivia y Chile), con Bolivia primero, Argentina segundo y Chile tercero."
Pablo Rutigliano, Presidente y Fundador de la Cámara Latinoamericana de Litio. Entrevista.
Este gráfico demuestra que Australia sigue siendo líder en la exportación del litio.
Proyectos mineros en Argentina
Los proyectos que actualmente están activos en Argentina se encuentran en Jujuy, Salta, Catamarca y San Juan. La duda se genera en la nacionalización o la privatización del comercio de litio al exterior. Algunos países decidieron controlar y regular la extracción, producción y exportación de este recurso, en lugar de considerarlo un commodity sujeto a los procesos formadores de precios que representa un mercado internacional.
La empresa Toyota Tsusho incrementó la demanda del litio argentino a lo largo de 2022. El archipiélago asiático incrementó su participación en las exportaciones de litio un 86% en los últimos meses. También Corea del Sur incrementó su participación un 73% en el mismo período.
Pero el continente asiático no es el único que invierte en proyectos mineros en el país, sino que la empresa Allkem australiana también posee un 66,5% de participación junto a la japonesa Toyota.
En el inicio de este año Francia y Japón incrementaron también su participación en las compras de litio argentino, con subas del 124% y 39% interanual respectivamente en ese mismo lapso de 2023 respecto a igual periodo del 2022.
Este es un mapa que muestra las ubicaciones y el estado de los proyectos mineros en el norte de Argentina.
Salta es la provincia con mayor concentración de proyectos mineros para la producción y extracción de litio.
La transparencia en el comercio del litio
El problema de que el litio no sea declarado como un commodity impide el control y la regulación de los precios exportadores. Empresas extranjeras aprovechan la situación y ponen sus precios a bajos costos para pagar menos impuestos.
Una de las empresas que estuvo haciendo estas prácticas fue la famosa Livent, la cual apareció en muchos portales digitales en 2022 cuando la Aduana impulsó una denuncia contra ella. Esta oficina gubernamental le reclamó a la empresa 8 millones de dólares y 7 mil millones de pesos entre el año 2018 y 2019 por evasión de impuestos.
Pero la empresa no es la única que sabe de esta ilegalidad, sino también el gobierno de la provincia de Catamarca aprobó este acuerdo.
La evasión fiscal comenzó cuando Lucía Corpacci, senadora nacional, sería quien firmaría este acuerdo con la empresa. En tal acuerdo se declaraba que la empresa crearía un fideicomiso para financiar obras de infraestructura en la provincia. Astofagasta de la Sierra sería la zona donde empezarían las obras y quedarían sin terminar hasta hoy en día, muchos de los paneles solares que abastecerían a la zona no podrían ser usados debido a la falta de baterías para almacenar su energía. Tales baterías están hechas de litio, un recurso que no falta en la zona.
Livent estaba exportando el carbonato de Litio a 6 dólares, mientras que en otras provincias se estaba exportando a 53 dólares. El precio internacional en el año 2022 se vendía a 41.000 dólares por tonelada, y Livent lo vendía por solo 6.000 dólares. La empresa no solo lo vendía por debajo del promedio de su costo, sino que le vendía a bajos precios a fábricas de su propia compañía, todo quedaría en la misma corporación.
Sales de Jujuy, minera productora de carbonato de litio, estaba vendiendo a 41 dólares el kilo, 8 veces más caro que como lo vendían en Catamarca, cuya provincia factura más que Jujuy. Es por esto que la CEPAL advirtió a Argentina de que sus exportaciones estaban un 58% debajo del valor internacional.
Medios periodísticos le preguntaron a Livent sobre su evasión de impuestos, y ellos respondieron justificándose de que el Litio no cuenta con un precio commodity, y que es por eso que cada empresa puede poner su propio precio.
"No tiene transparencia porque los contratos son entre privados, no hay determinación de commodity, no hay determinación de cara a futuro, no hay garantización de entrega. Todos esos componentes, [...] genera un proceso de ralentización económica y de poca visibilidad y transparencia, lo que articula corrupción, su facturación y procesos espurios dentro de la economía regional y macro.
Pablo Rutigliano, Presidente y Fundador de la Cámara Latinoamericana de Litio. Entrevista.
Este gráfico muestra la diferencia de precios entre Sales de Jujuy, Livent y el Valor de Referencia dado por la Aduana. Fuente.
El crecimiento de empleo en la industria del litio
Por el gran avance de la industria del litio, los puestos de trabajo aumentaron exponencialmente (2022).
Fuente: Los empleos que genera el litio en Argentina: datos.gob.ar
¿Cuáles son las consecuencias de que el litio no sea un commodity?
Si el control del litio y la formación de precios están sujetos a intereses geopolíticos, podría haber consecuencias negativas para la región. Por ejemplo, los precios del litio podrían estar distorsionados o manipulados, lo que afectaría la viabilidad económica de los proyectos relacionados con este recurso y podría limitar el desarrollo de una industria del litio local. Además, si el control y la manipulación del litio están en manos de actores extranjeros, podría haber una dependencia económica y una falta de control sobre los beneficios generados por este recurso estratégico. Esto podría afectar la capacidad de la región para desarrollar una industria propia y aprovechar los beneficios económicos asociados con el litio.
Este gráfico representa el precio por toneladas, cerró en 2022 $69.500 x tnl. Fuente.
"El litio no es un commodity porque no le quieren dar visibilidad a la economía. Lo quieren hacer entre privados. Eso lo que hace es un proceso vertical no descentralizado. La economía tiende a la descentralización, a la digitalización económica. Todos los procesos digitales tienen descentralización. La información tiende a descentralizarse, por eso también está la IA (inteligencia artificial). La descentralización genera un proceso mucho más directo. […] Si vos lo declaras un commodity, tenes que dar visibilidad a todo un mercado y exigís a las compañías que muestren claramente a quién le compran y a quién le venden, y podría comprar cualquier persona que quiera industrializar el litio para procesador de batería no tan concentrado. Es un tema de choreo político."
Pablo Rutigliano, Presidente y Fundador de la Cámara Latinoamericana de Litio. Entrevista.
Foto extraída de la mina de litio en Salta.
Foto extraída de la mina de litio en Tres quebradas, Catamarca.
¿Nacionalizar o privatizar el litio?
El debate entre la nacionalización y la privatización de litio en nuestro país es un conflicto que no solamente ocurre con esta materia prima, sino con la mayoría de materias potencialmente poderosas que existen en nuestro país, como por ejemplo la soja o la borra (residuo de petróleo).
Esto está relacionado con quién debe tener el control y la explotación de este recurso. Los defensores de la nacionalización argumentan que el litio es un recurso estratégico que debería ser administrado por el Estado para garantizar que los beneficios económicos se mantengan en el país y se utilicen a favor de la sociedad en su conjunto. Además, argumentan que la estatización o la nacionalización permitiría un mayor control sobre la producción, los precios y el desarrollo de la industria del litio en Argentina.
Por otro lado, los defensores de la privatización argumentan que la inversión privada es necesaria para desarrollar la industria del litio de manera eficiente y competitiva. Argumentan que las empresas privadas tienen la experiencia, los recursos financieros y la capacidad tecnológica para desarrollar los yacimientos de litio de manera más rápida y rentable. Además, sostienen que la privatización fomentaría la competencia y atraería la inversión extranjera, lo que impulsaría el crecimiento económico y la creación de empleo en el país.
Esto también está vinculado con la valiosa posición que ocupa Argentina al tener la tercera reserva más grande del mundo y, que al mismo tiempo, no disponga de suficiente capital para poder invertir en la extracción y producción de este mineral. Por eso, varias empresas extranjeras, mayormente chinas, se aprovechan de esta condición.
"(El litio) no se privatiza porque no le quieren dar visibilidad a la economía. [...] Eso lo que hace es un proceso vertical no descentralizado. [...] Si vos lo declaras un commodity, tenés que dar visibilidad a todo un mercado y exigís a las compañías que muestren claramente a quién le compran y a quién le venden, y podría comprar cualquier persona que quiera industrializar el litio para procesador de batería no tan concentrado. Es un tema de choreo político."
Pablo Rutigliano, Presidente y Fundador de la Cámara Latinoamericana de Litio. Entrevista.
Alpha Lithium (minera canadiense) extrayendo litio en el Salar del Hombre Muerto.
Alpha Lithium (minera canadiense) extrayendo litio en el Salar del Hombre Muerto.
Nacionalización: Su posición y su visión sobre la privatización.
Posición
- Impulso de la industria nacional de litio, desde los puntos de vista económicos y tecnológicos.
- Independización de empresas explotadoras extranjeras.
- Mayor control jurídico y económico del mineral.
- Mayor beneficio económico para el país.
- Mayor cantidad de empleos estatales.
- Economía más sustentable y libre de combustibles fósiles.
Visión sobre la privatización
- Privatizar el litio generaría una dependencia completa de países potencias como China y EE.UU. No se tendría control absoluto.
- La normativa actual beneficia a las empresas privadas extranjeras a obtener la mayoría del porcentaje de renta, beneficiándose del marco jurídico y fiscal.
- Evitar la concentración de la riqueza en manos de unos pocos actores privados; El Estado tendría la oportunidad de utilizar los ingresos provenientes del litio para invertir en infraestructura, educación, salud y otros sectores que beneficien a toda la población.
Privatización: Su posición y su visión sobre la nacionalización
Posición
- Mayor eficiencia y competitividad para lograr rentabilidad en el mercado.
- Evitar el riesgo y la responsabilidad asociados con la inversión y la operación de la industria del litio.
- Mayores vínculos comerciales.
Visión sobre la nacionalización
- No habría transparencia alguna con la derivación económica del mineral.
- Se usa al estado como elemento de justificación para derivar en ciertos sectores o gastos específicos.
- Pérdida de vínculos potentes de comercio y disminución de la competencia argentina en el mercado.
Entre 2010 y 2020, el estado argentino recibió un total de $88,3 millones como parte de las rentas económicas de la minería del litio. Las empresas privadas cubrieron entre el 72 y el 90 por ciento de los ingresos recibidos. El marco regulatorio e institucional actual restringe la capacidad del gobierno para operar minas de litio al mismo tiempo que brinda beneficios a las empresas privadas que les permiten obtener grandes ganancias. Esta situación ha creado un desequilibrio en la distribución de las importaciones de litio. El Centro Latinoamericano de Estrategia Geopolítica (Celag) ha hecho una serie de recomendaciones para cambiar la situación con la cobertura de las rentas del litio. Estas recomendaciones están dirigidas principalmente a una distribución más equitativa de los beneficios de la minería de litio en Argentina, orientada en la estatización.
Según la Constitución Nacional Argentina, las provincias son las propietarias originales de los minerales de su jurisdicción, incluido el litio. Como no existen disposiciones explícitas en la Constitución para regular la minería y/o para la capacidad del estado federal de intervenir en la actividad económica, las leyes específicas (en este caso, la Ley de Minería y la Ley de Inversión Minera (1993)) tienen amplio margen regulatorio en la industria.
Pablo Rutigliano, Presidente y Fundador de la Cámara Latinoamericana de Litio, afirma en una de sus notas que "es fundamental revisar el marco normativo-institucional actual y establecer regulaciones que permitan al Estado tener una mayor participación en la explotación del litio, garantizando así una mayor captación de la renta económica generada. Al mismo tiempo, se deben establecer mecanismos que eviten la obtención de rentabilidades excesivas por parte de las empresas privadas y promuevan la reinversión de los beneficios en el desarrollo sostenible y la creación de empleo en el país."
Argentina en el futuro
Uno de los objetivos principales que buscan ambas visiones (privatización y nacionalización) es la competitividad. Para esto, en primer lugar, se necesita crear una cadena de valor entre los países latinoamericanos poseedores de reservas de litio, con el fin de que estas naciones logren ser formadoras de precio, y que las empresas privadas no logren controlar el precio, y no aprovecharse de la no oficialización del litio como commodity.
Fuente: Balance Neto-Oferta de demanda mundial de Litio 2022-2030: datos.gob.ar
La demanda mundial de este mineral va a incrementarse año por año, e incluso su oferta también lo hará, pero quedaría igualmente por debajo de la demanda, creando un valor neto negativo. Esto se debe a que la producción y extracción de este recurso se encuentra todavía en avance en los países más subdesarrollados. El avance de energías sustentables provoca una mayor demanda en el mercado, debido a la contaminación, el cambio climático y el estado de emergencia mundial. Es por esto que Argentina debe invertir y promover inversores que nos brinden tecnología para que este recurso se convierta en reserva, y ser un país influyente en las energías renovables del futuro.
"El objetivo es lograr un equilibrio que asegure un retorno justo para el Estado y la sociedad en su conjunto, así como una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales, en este caso, el litio. "
Pablo Rutigliano, Presidente y Fundador de la Cámara Latinoamericana de Litio.
